Como registrar transferência entre contas automáticas?

Possui movimentações de transferências entre contas automáticas e não sabe como registrá-las no Mobills? Não se preocupa que nesse artigo vamos te explicar melhor como você pode fazer isso! Quer saber como converter uma transação automática em transferência? Então, vem comigo! 😊

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Antes de mais nada, é importante frisar que o fluxo de transferência envolvendo contas automáticas, seja transferência entre duas contas automáticas ou entre uma conta automática e outra manual, é um pouco diferente do fluxo entre contas manuais, não sendo necessário preencher muitos campos. Assim, vejamos quais são os campos que voce deve se atentar.

Campos obrigatórios

• Valor, Data e Conta de origem: É preenchido automaticamente, pois a conversão é feita diretamente na transação da conta automática que foi sincronizada.
• Conta de destino: Conta que receberá o saldo proveniente da transferência.

Campos opcionais

• Observação: Há algo mais que deseja lembrar dessa receita? Escreva mais informações sobre ela nesse campo pra que você possa relembrar depois;
• Tags: As tags podem ser usadas ​​para agrupar seus lançamentos. Saiba como utilizar as tags em um artigo que criamos, basta clicar Aqui.

 Observação 

Caso você queira registrar uma transferência que foi feita na sua conta pra conta de uma outra pessoa, e não pra uma conta já cadastrada no Mobills (como quando voce faz um pix ou realiza um pagamento com boleto) você deve considerar que, na verdade, essa transferência foi uma despesa e cadastrá-la como tal normalmente. Isso acontece uma vez que o Mobills irá entender que o valor saiu da sua conta, logo, ele deve ser considerado como uma despesa. Pra saber mais como cadastrar uma despesa, clique Aqui.

Perfeito, agora que voce já sabe algumas informações essenciais, vamos te passar o passo a passo de como voce pode registrar uma transferência entre contas automáticas no Mobills.

SELECIONE A PLATAFORMA:

Como registrar uma transferência entre contas automáticas?

Na tela de transações, toque na transação que deseja converter em transferência entre contas. Assim, abrirá um formulário de edição, em seguida, toque nos três pontinhos [] na parte superior direita ou na parte inferior do formulário "Converter em transferência":

Ao converter sua transação em transferência, o valor que está sendo enviado ou recebido irá modificar o saldo da conta de destino, caso ela seja manual.

   

Selecione a conta destino e clique em “continuar” para concluir:

Na tela de transações, toque na transação que deseja converter em transferência entre contas, assim irá abrir o formulário de edição, em seguida, toque nos três pontinhos [] na parte superior direita ou na parte inferior do formulário e depois "Converter em transferência entre contas":

   

Ao converter sua transação em transferência, o valor que está sendo enviado ou recebido irá modificar o saldo da conta de destino, caso ela seja manual.

Selecione a conta destino e clique em “continuar” para concluir:

Para converter uma transação automática em transferência entre contas, envolvendo uma conta automática e uma conta manual, siga os passos abaixo.

Na tela de transações na Web, clique nos três pontinhos ao lado direito da transação [] e depois clique em "Converter transferência":

Ao converter sua transação automática em transferência entre contas, o valor que está sendo enviado ou recebido irá modificar o saldo da sua conta manual de destino.

Selecione a conta destino e clique em “converter” para concluir:

 Importante 

Não é possível converter transferências entre duas contas automáticas via Mobills Web, estando disponível apenas para as versões mobile (Android/iOS). Sendo assim, selecione a plataforma a opção Android ou iOS acima e siga as instruções.

Prontinho :)