Bom, se você chegou até aqui, deve estar ciente que o Mobills vai muito além apenas da ideia de controlar de forma assertiva os seus gastos.
Saber da onde vem as suas receitas e para onde vai os seus gastos, é um passo essencial para que alcance a tão sonhada vida organizada e equilibrada financeiramente. É pensando em tudo isso que pensamos em trazer esse artigo, de forma a conseguir te explicar de maneira bem prática sobre como registrar todas as suas Despesas/Receitas no Mobills e, finalmente, ter detalhes mais concretos sobre as movimentações do seu dinheiro. Então, vem comigo! 😊
É importante frisar que, para que crie uma receita ou uma despesa no Mobills, é necessário inserir algumas informações fundamentais, sendo alguns campos preenchidos de forma obrigatória ou opcional, dependendo da sua escolha.
Campos obrigatórios
- Valor: Insira o valor da transação que você quer registrar;
- Data: Defina a data que recebeu/pagou ou a que estiver programada para receber/pagar a receita/despesa;
- Categoria: Escolha a categoria referente aquela transações, seja de despesa ou de receita. Isso é muito importante para que os relatórios sejam distribuídos de uma forma mais visual e que cada gasto/receita seja também mostrado por categorias.
- Conta: Escolha qual conta essa transação está entrando ou saindo. Esse informação é importante para que o aplicativo consiga entender de onde vem ou de onde está saindo o dinheiro dessa movimentação? É da sua Conta Carteira? Conta corrente?
- Recebido/Pago: Esse lançamento já foi efetivado ou ainda está pendente? Se já estiver efetivado, deixe a opção marcada.
Campos opcionais
- Descrição: É como você deseja chamar esse lançamento. Escolha um nome que o ajude a identificar que lançamento é esse. Por exemplo: Salário, Restaurante Comida Boa, Praia com os amigos e etc;
- Anexo: Nessa opção, você pode anexar arquivos como PDF, imagens, recibos e documentos aos seus lançamentos;
- Tipo de lançamento: Você também pode definir se esse lançamento é Fixo ou Repetido. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre isso, você pode verificar melhor no artigo O que são transações fixas ou repetidas e explorar melhor até que fique tudo claro. De toda forma:
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- Fixo: Ao marcar essa opção, sua receita/despesa será repetido mês a mês, sem limites de parcelas;
- Repetido: Essa opção serve para repetir o lançamento, porém você deve determinar quantas vezes essa repetição deve acontecer e seu período;
- Observação: Há algo mais que deseja lembrar dessa receita/despesa? Escreva mais informações sobre ela nesse campo!;
- Tags: As tags podem ser usadas para especificar seus gastos ainda mais, indo além das categorias e subcategorias. Saiba mais clicando aqui.
- Lembrar-me: Escolha uma data e horário para adicionar um lembrete da transação.
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Como registrar uma despesa ou receita?
Na tela inicial de seu Mobills iOS, toque no botão de adição
e escolha 'Receita/Despesa';
Preencha as informações necessárias para criar o novo lançamento e toque em 'salvar'.
Na tela inicial de seu Mobills Web, clique em
. Então, escolha se deseja criar uma Receita ou uma Despesa;
Se deseja criar uma receita, por exemplo, adicione os campos obrigatórios e clique em Salvar. Da mesma forma funciona se desejar criar uma despesa.
Obs: Se você clicar em 'Mais detalhes', poderá ver o campo de adicionar uma tag e definir se essa receita/despesa é caracterizada como uma receita/despesa fixa ou parcelada. Assim como na imagem a seguir:
Caso ainda tenha dúvidas sobre como funciona transações fixas ou repetidas, acesse nosso artigo O que são transações Fixas ou Repetidas e fique por dentro de tudo.
Assim, ao clicar em 'Salvar', deve aparecer na sua tela algo parecido com isso: