Como integrar minha conta da CAIXA via Open Finance?

Bom, se você ficou com alguma dúvida sobre como integrar a sua conta CAIXA via Open Finance, esse artigo é exatamente pra te explicar como funciona e como você pode integrar no Mobills. Quer saber mais? Então, vem comigo 😊

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Afinal, o que é Open Finance? 

É um novo sistema regulado pelo Banco Central que simplifica as trocas de informações entre instituições financeiras. Por exemplo, agora você pode consultar suas transações financeiras de diversas instituições por meio do Mobills, sem precisar compartilhar suas senhas bancárias! Saiba mais.

O Open Finance é seguro?

Sim, é seguro. O compartilhamento dos seus dados só pode ser feito com o seu consentimento, realizado dentro de um ambiente seguro, sob supervisão do Banco Central. Saiba mais.

Por que preciso inserir o meu Nome e CPF?

É por meio desses dados que conseguimos identificar sua conta na hora de fazer a conexão com o banco, assim, esse passo é indispensável nesse processo de integração que vamos te passar adiante, beleza?

Agora que já entendeu melhor sobre o Open Finance, temos algumas observações importantes antes de irmos para o passo a passo de como integrar a sua conta CAIXA:

Observações

• Disponível na versão app para Android e iOS.
• Importante! Para integrar a sua conta do CAIXA é preciso que a integração seja realizada no mesmo dispositivo pelo qual você acessa o app do banco.
• Todas as transações serão sincronizadas como transferências recebidas ou enviadas, assim, quando essas transações aparecerem no Mobills será necessário que confirme e categorize da corretamente.
• A sincronização automática ocorre uma vez ao dia e atualiza todas as transações efetuadas pelo usuário até às 23h59 do dia anterior.
• Pela 'Gestão do Open Finance', você pode encerrar e/ou alterar o período de um compartilhamento. Logo, ao encerrar o compartilhamento, por exemplo, a sua conta se torna automaticamente manual e se desejar torná-la automática será necessário realizar o processo de integração novamente. Pra que não fique nenhuma dúvida quanto a isso,  te explicamos melhor como funciona nesse artigo 'Gestão de Open Finance'
• IMPORTANTE:  Quando um compartilhamento expira ou é encerrado pela 'Gestão do Open Finance' a sua conta automática se torna manual.

SELECIONE A PLATAFORMA:

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Como integrar a conta CAIXA via Open Finance?

Na sua tela de contas, clique na conta automática da CAIXA com a tag 'Open Finance'. Depois, insira o seu nome e o seu CPF.

Após isso, você deve ser direcionado a uma tela no navegador da Belvo (Instituição parceira de pagamentos que atua via Open Finance). Aqui, você deve clicar em 'Continuar', Ler e Aceitar os Termos de Politica de Uso e clicar em 'Continuar' novamente.

   

Ao prosseguir, você deve definir por quanto tempo deseja compartilhar seus dados, o tempo mínimo é de 3 meses e o máximo de 12 meses. Definindo isso, clique em 'Continuar'.

Vale lembrar que você pode encerrar esse compartilhamento a qualquer momento, tá bom?

Depois disso, você será redirecionado ao aplicativo da CAIXA. Aqui, é importante que você clique em 'Ir para CAIXA' em até 60 segundos para que seja possível seguir com o processo, caso isso não ocorra será preciso iniciar todos esses passos novamente, então, atenção! 

Após isso, você será direcionado para essa página, na qual poderá acessar o app da caixa diretamente. Assim, desça um pouco mais sua tela e clique em 'Ir pra CAIXA' para ser direcionado para o aplicativo da CAIXA. Chegando lá, valide o que for pedido.

Ao retornar para o navegador com o widget da Belvo, poderá aparecer de duas formas para que você consiga retornar para o aplicativo do Mobills. Caso apareça da primeira forma, clique em 'Abrir', caso apareça da segunda forma, clique em 'Continuar' ou 'Finalizar'.

De volta ao Mobills, deve aparecer um aviso como o abaixo e a integração deve acontecer em alguns instantes. Aguarde um pouco na tela e, prontinho, a sua integração está concluída! 

 

Caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha dado alguma coisa errada no seu processo, não se preocupa que podemos te ajudar! Pra isso, basta clicar nesse link aqui pra ir direto pro nosso canal de atendimento pelo WhatsApp :)