Como importar minhas planilhas para o Mobills?

Como uma forma de você conseguir inserir o seus dados de uma maneira ainda mais rápida aqui no Mobills, trouxemos uma opção de importar esses dados a partir de suas planilhas! Mas calma, para que essa importação seja feita com sucesso, é necessário que você esteja atento às observações e que siga o modelo que disponibilizamos ao final desse artigo.

Diante disso, é preciso que a formatação da sua planilha seja vista com muita seriedade e cuidado para que, assim, o Mobills consiga lê-la e importá-la normalmente. Quer saber mais sobre como você consegue importar suas planilhas corretamente? Então, vem comigo😊

Nesse artigo, você encontrará os seguintes tópicos:

• Observações;
• Modelos de planilhas;

***

Antes de mais nada, é necessário que você tenha em mente algumas informações antes de prosseguir com a importação da sua planilha corretamente  no Mobills. Não se preocupa que esse artigo vai te ajudar para que não reste nenhum dúvida. 

Observações

• É importante seguir nossa sugestão de formatar sua planilha pelo google spreadsheets
• Os formatos aceitos para importação no Mobills são: XLS, XLSX e CSV;
• Com a planilha aberta, se certifique que as datas das importações estejam com a formatação correta, no modelo 'dd/mm/aaaa'  e com o formato de 'data'. Para se assegurar disso, selecione toda a célula de data, vá na barra superior, clique em 'formatar' e verifique se está no formato 'data'.
• Se houver fórmulas nas células da planilha, a importação não funcionará. É necessário inserir o valor em formato de texto;
• As transferências entre contas não serão consideradas nos relatórios. Portanto, elas não podem ser importadas, bem como créditos ou parcelas de fatura não podem ser importados no Mobills.
• Subcategorias e tags são ignoradas na importação de Excel;
• A descrição pode ser da maneira que você desejar;
• É importante que todas as colunas da planilha estejam preenchidas. Para planilhas de despesas cartão, preencha a coluna "Contas" com o nome da conta que será associada ao cartão.
• Se você inserir o nome de uma Categoria ou de uma Conta na planilha que não esteja cadastrado no Mobills, com a importação, elas serão criadas automaticamente;
• Ao adicionar as suas transações, tenha em mente que as receitas devem ter um valor positivo e que as despesas devem ter um valor negativo. No caso de despesas, adicione um sinal - antes do valor.
• Utilize pontos somente para separar os centavos. Ex.: -1000.02;
• Atenção! Não coloque espaço entre o sinal - e o valor da despesa.
• Se for um número sem casas decimais, não insira nem ponto nem vírgula para não dá erro. Ex.: Se for registrar uma despesa de R$25,00 reais, utilize -25;
• Uma informação importante é que não é possível importar faturas por um período maior ou menor que 5 meses a partir da data em que importar o arquivo.

Atenção!

Caso a planilha tenha sido preenchida corretamente e ainda assim a importação não foi concluída com sucesso, copie todo o texto da planilha que não foi importada e cole em um novo arquivo XLS ou XLSX. O Excel as vezes deixa alguns dados ocultos nas células que já foram utilizadas e isso impede a leitura dentro Mobills.

Agora que você já tem noção de como deve ser a sua planilha, vamos te mostrar como ela deve ser para que seja possível importá-la corretamente.

Modelo de Planilha

Para que a importação funcione da forma como deveria, é necessário que confira se tudo o que está na sua planilha está corretamente descrito como abordado nas observações acima.

No final desse artigo, você poderá encontrar e fazer o download do modelo de planilha.

Modelo de Arquivo em CSV

Nesse caso, é importante que deixe da seguinte forma:

• Usar aspas (") antes e depois de cada descrição;
• Usar ponto e vírgula (;) entre as aspas.

Depois que você conferiu que a sua planilha de importação de transação está da forma correta de acordo com o que foi passado aqui nesse artigo, é hora de ir para prática. Afinal, como eu importo a minha planilha no Mobills? Vamos lá 😉

SELECIONE A PLATAFORMA:

Como importar minhas planilhas para o Mobills?

Importar pelo iOS:

Para importar uma transação em uma planilha no iOS, siga os passos abaixo:

Na barra inferior do seu dispositivo iOS, clique em 'Mais [] ', depois selecione 'Gerenciar'  e, por fim, clique em 'Importar dados' .

   

Após isso, escolha a opção de importação pelo tipo de arquivo XLS ou OFX , e clique em 'Importar Arquivo'

 Selecione o arquivo que deseja importar;

 Na lista de lançamentos, marque a caixa de seleção e em seguida salve [].

Agora é só aproveitar mais uma função feita para facilitar sua vida! 🥳

Importar pelo Android:

Para importar uma transação usando uma planilha no Android, siga os passos abaixo:

Na barra inferior do seu dispositivo Android, clique em 'Mais [] ', depois selecione 'Gerenciar' e clique em 'Importar dados' []

   

Após isso, escolha a opção de importação pelo tipo de arquivo XLS ou OFX , depois clique em 'Importar Arquivo'

 Selecione o arquivo que deseja importar;

 Na lista de lançamentos, marque a caixa de seleção e em seguida salve [].

Agora é só aproveitar mais uma função feita para facilitar sua vida! 🥳

Importar pela Web:

Na barra lateral esquerda da sua tela inicial, clique nos 3 pontinhos, em 'Mais opções' e escolha 'Importar transações'

Importar planilha Excel em Transações

Após isso, clique em 'Importar dados do Excel' e depois clique em 'Importar Excel' para escolher o arquivo no seu computador e envie:

Importar planilha Excel em Transações cartão de crédito

Da mesma forma como descrito das observações, é importante que a sua planilha esteja com os dados corretos para que o Mobills consiga lê-la. 

Nesse caso, será preciso que você esteja atento ao escolher o cartão você quer que seja importados os dados da sua planilha. Se você tiver mais de um cartão cadastrado no Mobills, é necessário estar atento ao cartão e em qual fatura esse dados devem ser importados.

 Depois de enviar, você será encaminhado para a tela final da importação para conferir seus dados.
Você pode cadastrar uma a uma clicando em "Importar dados" em cada transação ou marca as caixas de seleção que ficam ao lado da data para importar várias de uma vez e  clicar em 'Salvar Transações'

Agora é só aproveitar mais uma função feita para facilitar sua vida! 🥳